Plantilla de gestión de contratos Sharepoint gratis

El software de gestión de contratos permite a las empresas de cualquier tamaño obtener una mejor visión de sus procesos de ciclo de vida de los contratos. El uso de una herramienta refinada simplifica la administración de los contratos, la introducción de datos, la elaboración de informes, la búsqueda, el seguimiento, la gestión de documentos, las renovaciones y mucho más.

Por desgracia, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas se pierden estas importantes ventajas porque optan por utilizar únicamente Word y Excel para sus procesos de gestión de contratos. Al igual que PowerPoint, Word y Excel son los programas estándar para hacer negocios en todo el mundo. En las oficinas que carecen de un sistema formal de gestión de contratos, estos dos programas se convierten en las herramientas de trabajo. Pero tanto Word como Excel tienen importantes limitaciones en la gestión de contratos, que se hacen evidentes cuando se comparan con soluciones de nivel profesional.

El atractivo de confiar en Excel como solución de software de gestión de contratos por defecto es comprensible. Se trata de un coste hundido. Excel está instalado en casi todos los ordenadores de sobremesa y portátiles, independientemente del sistema operativo, e incluso en algunos dispositivos móviles. Aunque Excel realiza fácilmente tareas como el cálculo, la presentación y la visualización de datos numéricos sin coste adicional, el programa no es capaz de reconocer sistemáticamente los eventos que desencadenan acciones cruciales.

Formularios automatizados en word

Sus plantillas de Word definitivamente tienen las cláusulas que usted busca pero no es tan fácil encontrarlas rápidamente. Word no está hecho para guardar datos y separarlos en bloques y por eso lleva tiempo buscar la cláusula en todo el acervo de plantillas.

Siempre que veas que ha habido un caso similar anteriormente, sólo tienes que elegir el contrato adecuado de la base de datos de plantillas.  Una base de datos de plantillas es un centro de conocimiento con plantillas clasificadas en carpetas.

Las preguntas automatizadas garantizan que nunca se pierda la cláusula necesaria, ya que el programa no le permitirá guardar el borrador a menos que se completen todos los campos obligatorios.  En función de tus respuestas, aparecen todas las demás preguntas relacionadas con el caso para que no tengas que comprobar si lo has cubierto todo.

A veces puede parecer que el trabajo de los abogados consiste en recoger los comentarios y aportaciones de las contrapartes, y enviar los documentos hacia adelante y hacia atrás. Hacer que los documentos estén listos para el compromiso no te da una sensación de logro, ¿verdad?

Una vez que redactas el contrato en Word, lo envías a un agujero negro donde no tienes ningún control sobre el progreso de este contrato. Lo único que puedes hacer es recordar constantemente a la gente que lo revise o firme. ¿Qué probabilidad hay de que a la gente le guste o de que no se te olvide hacerles un ping?

Contratos de Microsoft

Rellenar un documento de Word con Microsoft Power Automate 3 de junio de 2021 / Actualizaciones de productosDynamics 365 ha tenido durante mucho tiempo la capacidad de rellenar plantillas de Word, pero no sin limitaciones. Ahora, con Power Automate, hay una manera más fácil.

Microsoft Power Automate tiene una enorme gama de funcionalidades y con la ayuda del conector nativo de Word, es posible tomar un documento de Word preparado y rellenarlo con datos de Microsoft Dynamics 365. La principal ventaja de este método sobre el uso de plantillas tradicionales de Dynamics 365 es que los datos pueden provenir de cualquier tabla a la que haga referencia en su flujo y también pueden combinarse con datos adicionales a lo largo del proceso.

Un paso único que hay que llevar a cabo es habilitar la pestaña Desarrollador en la cinta de opciones de Word. Afortunadamente, este paso es sencillo y Microsoft ha proporcionado instrucciones al respecto para Windows y MacOS.

En Controles (2 en la captura de pantalla), puedes ver los tipos disponibles (en la mayoría de los casos, querrás usar el Control de Contenido de Texto Simple). Haga clic en el tipo requerido para insertarlo en su tabla. Una vez introducido, selecciónelo en su documento y haga clic en Propiedades (3 en la captura de pantalla)

Automatizar la gestión de contratos

La principal causa de los retrasos es un proceso estándar y fragmentado que requiere demasiados pasos para finalizar los acuerdos. Nuestra encuesta también reveló que los contratos pasan por hasta tres o más versiones antes de llegar a la fase de firma. Para acelerar el ciclo de ventas, es importante implantar una solución de gestión de contratos que automatice tareas como la redacción, la gestión de revisiones, las versiones y las aprobaciones. Las soluciones digitales deben gestionar los procesos de principio a fin, incluyendo la generación, negociación y aprobación de los acuerdos.

Para ver con claridad la importancia de la transformación digital, hay que identificar los riesgos de no realizar estos cambios, y cómo el hecho de optar por la optimización digital o retrasarla repercutirá en sus resultados. Estos son algunos de los efectos de los procesos contractuales manuales y obsoletos:

Las soluciones digitales mantienen un formato consistente para evitar que los representantes de ventas omitan información crítica al generar los pedidos de venta. Los documentos finales están en dMicrosoft Word, formatos familiares para el representante, lo que les permite previsualizar y descargar el documento directamente desde Salesforce. El documento se guarda automáticamente en los archivos de Salesforce para facilitar el acceso en el futuro.